Timnas Tennis Jepang berhasil mengalahkan Prancis dan melaju ke babak semifinal. Dan lawan berikutnya Jerman, yang dimana kali ini mereka menampilkan mantan rekan setim Tezuka. Sebelum pertarungan berlangsung, Ryoma mengamati pertandingan antara Amerika dengan Swiss, dimana dia diberitahu jika Ryoga telah menghilang dari tim. Sementara itu, Atobe mengunjungi Tezuka dan menawari mereka untuk pelatihan sukarela. Kirihara, yang kebetulan juga melihat Atobe memasuki fasilitas Jerman, dan melihat Atobe dan Tezuka yang bertanya-tanya apakah Tezuka adalah mata-mata.
